Ελληνική Οικονομία

Αύριο ανοίγει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank- Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Αύριο ανοίγει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank- Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Αύριο αναμένεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank  για την έκδοση Senior ομολόγου   το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα όρρισε ως συμβούλους – ανάδοχους  γι’ αυτήν την διαδικασία την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη  μετά την εντολή της Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,82% τηλεφωνικές παρουσιάσει  με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Θα συντελεστεί και παρουσίαση τύπου roadshow. Η έκδοση προγραμματίζεται για αύριο.

Η αξιολόγηση αναμένεται Caa1 από Moody’s και Β+ από την S&P

H τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  στο πλαίσιο της μείωσης των NPEs.

H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.

Στη σύντομη παρουσίαση του θέματος από το Bloomberg αναφέρεται η ιστορικότητα της τράπεζας (ίδρυση 1879) και ότι η τράπεζα  απασχολεί  9.500 και διαθέτει 500 καταστήματα.